Deux parieurs, une même perte, deux réactions différentes
Prenons un exemple simple.
Deux parieurs traversent exactement la même période et perdent chacun douze unités.
Le premier ne suit que son bilan financier. Il ne note pas sa CLV et a déjà modifié plusieurs critères pendant les derniers mois. Il conclut que sa stratégie ne fonctionne plus, efface son fichier et recommence avec une nouvelle méthode.
Le second possède un historique détaillé. Sa méthodologie est restée stable et sa CLV demeure positive malgré la série négative. Il vérifie également que cette baisse reste plausible par rapport à la variance attendue.
Le premier parieur teste déjà sa quatrième stratégie quelques mois plus tard.
Le second continue d’accumuler des données exploitables et pourra prendre une décision fondée sur une véritable tendance.
Les deux ont subi la même perte. La différence vient de leur manière de l’interpréter.
Cette discipline, je dois me l’appliquer à moi-même en permanence, avec mon propre algorithme.
Il y a quelques semaines, j’ai eu envie de retoucher mon algo basket pour essayer de grappiller un peu plus de CLV. Rien d’énorme, juste un ajustement qui me semblait logique sur le papier.
J’ai tweeté à ce moment-là :
« Je voulais modifier mon algo pour essayer de grappiller un peu plus de CLV. Puis je me suis rendu compte que modifier ne voulait pas forcément dire améliorer. Du coup… j’ai rien fait. »
Rien dans mes indicateurs n’annonçait un vrai problème. Ma CLV restait cohérente avec ce que j’attends de ma méthode. J’avais juste envie de bouger quelque chose parce que l’idée me trottait dans la tête depuis un moment.
Modifier un algo qui fonctionne parce qu’on a une intuition, sans signal objectif derrière, c’est exactement l’erreur que je décris dans cet article. Que ce soit sur une stratégie manuelle ou sur un modèle automatisé, le principe reste identique : l’envie de changer n’est pas une raison suffisante pour changer.
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